Overzicht klanten

Dit scherm geeft in tabelvorm een overzicht van de klanten.
Om de gegevens van een klant te bekijken of te wijzigen, kan u deze uit de lijst selecteren (onderstreepte klantnaam).

Filters

Selectie: Actief - Niet actief - Alle. Standaard staat deze selectie op Actief. De niet actieve klanten komen in het rood te staan.

• Type: Hier kun je de keuze maken tussen Klant of Prospect. Maar je kunt ook je eigen klanttypes definiëren.
• Land : Mogelijkheid om de klanten van een bepaald land uit te filteren

Voor een specifieke opzoeking kan je het veld "trefwoord" invullen en op de knop "zoeken" drukken. Deze zoekopdracht gebeurt in de kolommen "klant" en "referentie".

Klant toevoegen

Ga naar "Klant toevoegen" voor informatie om een nieuwe klant aan te maken.

Via "Exporteer" kun je klantgegevens exporteren naar een excel-file of csv-file.