Comment puis-je transmettre des documents à un autre environnement ?

Pour transférer des documents vers un autre environnement, un lien doit être établi. Pour ce faire, vous devez contacter Quasydoc.

Que faut-il encore faire après que Quasydoc ait effectué la configuration ?

Dans l'environnement master (= l'environnement qui veut transmettre les documents) :

Au niveau des Ressources Humaines, créez une fonction (p.ex. approbateur de documents externes)
Dans administration locale >Données de l'entreprise - onglet Gestion des documents - Chapitre "Autres"

“Approuver les documents créés externement” indiquer encore qui est autorisé à le faire

Dans Administration locale >Données de l'entreprise - onglet Gestion des documents - Chapitre “Autres”

“Peut attribuer des documents à des environnements liés » - la fonction définit qui peut le faire.

Une fois que cela est fait, vous pouvez lier les documents.

Allez dans votre environnement principal : Gestion des documents > Documents

Un nouvel onglet "Lier environnements" est maintenant visible ici.

Si vous cliquez sur cet onglet, vous verrez tous les environnements liés.

Sélectionnez les environnements auxquels vous souhaitez transmettre le document (dernière version approuvée) et cliquez sur enregistrer.

Ces documents sont ensuite visibles sous forme d'aperçu dans l'environnement du client (= les environnements auxquels vous souhaitez envoyer les documents) dans Gestion des documents > Documents externes.

Vous pouvez également lier des environnements via une matrice.

Dans l'écran de aperçu des documents, vous pouvez lier des documents à plusieurs environnements à la fois via le bouton « Lier environnements ».

Les documents pour lesquels il existe une dernière version approuvée sont affichés, ainsi que l'environnement par colonne.

Le filtre « Lier environnements » vous permet de déterminer le nombre de colonnes/le nombre d'environnements que vous souhaitez voir apparaître dans votre écran.