Hoe beperk ik het klantenoverzicht per gebruiker?
- Customer Quasydoc
In quasydoc heb je de mogelijkheid om het klantenoverzicht per gebruiker te beperken.
Lokaal Beheer > Bedrijfsgegevens
Selecteer Tabblad “Parameters”
2. Scroll door naar “Overige”
3. Vink het vakje “toon bij klanten tabblad voor aangeven welke gebruikers de betreffende klant mogen zien” aan.
4. Klik op “Standaard rechten”
5. Selecteer de gebruikers die alle klanten mogen zien.
6. Klik op opslaan in het scherm standaard rechten.
7. Klik dan op opslaan bovenaan het scherm
8. Op Basisgegevens > Klanten(V2) verschijnt een extra tabblad “Gebruikers”.
9. Duid op het tabblad “Gebruikers” aan of de gebruiker met beperkte rechten de klant mag zien.
10. Klik op “Opslaan”
11. Herhaal stap 8 tem 10 voor alle klanten die een gebruiker mag zien.
Als de gebruiker inlogt, kan hij enkel de klanten zien waaraan hij gekoppeld is.
Deze selectie wordt ook doorgetrokken naar de andere modules o.a. klantenorders.