Klant - Te doen

In dit scherm kan je een nieuwe To Do aanmaken.

Instellen wie verantwoordelijk is voor de actie doe je via:

• Actie door
• Actie door functie

Je kunt kiezen tussen volgende prioriteitsniveau's:

• Hoog
• Midden
• Laag

Je kunt ervoor kiezen om hier dan aan herinnerd te worden aan de hand van een mail. Wanneer deze wordt verstuurd is zelf in te stellen door het aantal dagen voor de streefdatum in te geven

In categorieën kan je aangeven of er bepaalde functies dienen verwittigd te worden bij een "To do" van die categorie en kan je ervoor zorgen dat buiten de persoon die de actie dient uit te voeren ook bijvoorbeeld een hoofd van de afdeling op de hoogte gebracht wordt.

Indien je de actie uitgevoerd hebt, selecteer je deze in het overzicht en geef je de datum van afwerking in. Indien er opmerkingen zijn of je wilt een beschrijving toevoegen dan kan dit in het hiervoor voorziene veld onderaan.  Foto's of verslagen kun je als bijlage opladen. Als status kies je vervolgens "Afgewerkt". Vergeet niet op te slaan.

Bewerkingen uitvoeren met volgende knoppen